โคจูและยูกินะได้พบกับดิมิทรีวัทเลอร์ขุนนางที่แสดงความรักต่อลูกหลานคนที่สี่อย่างผิดปกติและคิราซากะซายากะเพื่อนเก่าของยูกินะภายใต้การว่าจ้างขององค์กรไลออนคิง เมื่อ Vatler เสนอให้ Kojou จับผู้ก่อการร้ายบางคนที่ซ่อนตัวอยู่บนเกาะ Itogami และ Yukina อาสามาดูแลพวกเขาแทน Vatler จึงท้าให้ Yukina ทดสอบความเหมาะสมของเธอสำหรับงานนี้ และแม้ว่าซายากะจะเป็นเพื่อนกับยูกินะมาตลอดตั้งแต่เด็ก แต่พฤติกรรมของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป …