เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากการต่อสู้กับ Combat Deacon และ homunculus ของเขาเมืองนี้ถูกทิ้งให้อยู่ในซากปรักหักพัง ยูกินะตกใจมากที่เห็นว่าพลังของโคจูมีมากเกินกว่าที่คุ้นเคย แต่ตอนนี้เธอเรียนรู้ว่าโคจูไม่สามารถควบคุมฟามิเลียร์ของตัวเองได้ Kojou และ Yukina ติดตาม Eustach และ Astarte ที่หลบหนีไปยังห้องทดลองที่ถูกทิ้งร้างซึ่งการต่อสู้อันเข้มข้นอีกครั้งรอพวกเขาอยู่ …